Микаге и Наоя, проснувшись однажды, обнаруживают, что они обменялись телами. Всячески помогая друг другу они обучаются тонкостям обращения с телом противоположного пола. Однако их шаткое спокойствие нарушает подруга детства Юу и тайная любовь Наойи - Мика